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上海国际拟148亿增资浦发银行

2016-03-11 14:06:09 来源:

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发行完成后,上海国际集团对浦发的合计持股将达到29.84%,已经四次举牌的生命人寿持股比例则将摊薄至18%。 视觉中国 资料图

在停牌近一个月之后,浦发银行定增方案浮出水面。

3月10日,浦发银行(600000.SH)公布定增预案,拟以16.09元/股价格,向公司合并持股第一大股东上海国际集团及其全资子公司国鑫投资非公开发行不超过9.2亿股,募资资金总额不超过148.3亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本,提高核心一级资本充足率。

根据定增预案,浦发银行将向国际集团发行不超过6.2亿股,向国鑫投资发行不超过3亿股;募集金额分别为100亿和48.3亿元。

公告称,发行完成后,公司总股本将增加至205.75亿股,国际集团及其控股子公司对公司的合并持股比例将增加至29.84%,国际集团仍然为公司合并持股第一大股东。

截至去年12月,生命人寿共四度举牌浦发,合计斥资约600亿元,持股数达37.3亿股,占当时公司普通股A股总股本的20%,在此次定增以及浦发购入上海信托97.33%股权交易完成后,生命人寿持股比例将被摊薄至18%。

浦发银行称,公司有必要进行资本补充,提高风险抵御能力,以实现稳健经营。资本补充还能够为公司各项业务的快速、持续、健康发展提供充足的资金支持,提升公司的整体盈利能力和核心竞争力。

浦发银行2015年三季报显示,截至2015年9月底,浦发核心一级资本充足率8.42%,一级资本充足率9.38%,资本充足率12.33%。

浦发银行在3月10日公布的2016-2018年中期资本规划中称,公司 2016-2018 年内部资本充足率目标基于过渡期要求逐年提升,至2018年末核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率应达到9.1%、10.1%、12.1%,并预计至2018年末公司核心一级资本缺口、一级资本缺口、总资本缺口分别为 240-390亿元、400-550亿元、450-610亿元。

浦发表示,未来三年将用多种手段增强资本实力,提升资本效率,包括合理运用必要的外部资本补充手段,一是通过股权融资补充核心一级资本,二是择机发行优先股或创新一级资本工具。三是择机发行适量二级资本债。

不仅仅是补充核心资本,在此番定增以后,国际集团可以更加巩固其浦发第一大股东的地位,尤其是在生命人寿不断举牌之后。

浦发银行将于3月11日复牌。

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